El Fondo de Inversión Excel I se ha posicionado como
la mejor opción de inversión en dólares del país, conjugando la generación de
ingresos en el corto plazo por los alquileres, en el largo plazo por las
plusvalías y la administración eficiente de los activos por parte de Excel
Fondos.
Excel Fondos, la
primera sociedad administradora de fondos de inversión aprobada en el país, anunció
que el Fondo de Inversión Inmobiliario
Excel I pagó dividendos en efectivo a los
inversionistas tenedores de cuotas al 31 de diciembre del 2016. El Comité de Inversiones dispuso, en su
reunión de fecha 3 de enero de 2017, la distribución del 86.4% de las ganancias
operativas del trimestre octubre-diciembre 2016.
Las utilidades operativas del trimestre alcanzaron la suma
de US$425,756, de los cuales se distribuyeron US$368,023.49 a los aportantes, lo
que representa una rentabilidad líquida anualizada del 5.47% con relación al
patrimonio promedio del trimestre.
Alberto Cruz, Presidente de Excel Group, al referirse al desempeño
del Fondo de Inversión Excel I destacó: “Durante los primeros diez meses de
operación el Fondo Excel I tuvo un desempeño favorable, posicionándose como el
mayor y más rentable fondo de inversión inmobiliario del país, gracias a la
ejecución del plan de negocios y al cumplimiento estricto y oportuno del plan
de inversiones se logró una rentabilidad anualizada de 6.20%.”
“Fue notable el desempeño del mercado de fondos de inversión
en el país durante el pasado año y particularmente el del Fondo Inmobiliario
Excel I que, al cierre del 2016, poseía el 65% de los activos netos de los
fondos inmobiliarios del mercado y el 15% del total de los fondos de inversión
del mercado” informó el Sr. Cruz.
Banahí Tavárez, Vicepresidente de Excel Fondos, presentó
los indicadores clave de desempeño del Fondo y destacó: “Fruto de las
inversiones realizadas, tanto financieras como inmobiliarias, de los ingresos
financieros y por concepto de alquileres generados, al cierre del trimestre el Fondo
contaba con un patrimonio superior a 34 millones de dólares; la apreciación del
valor de la cuota de 5.16% de marzo a diciembre 2016, subiendo de US$100 a
US$105.160924; y el resultado anualizado obtenido es de 22.18% por encima de la
tasa de referencia establecida en el prospecto de emisión del fondo (Tasa prime
EE. UU.+2%= 5.50%).”
Al 31 de diciembre de 2016 la composición del portafolio de
inversión era 58% en bienes inmuebles, 39% en certificados financieros y 3% en
disponibilidades. El equipo de Excel Fondos trabaja arduamente para continuar
fortaleciendo el fondo de inversión a través de la incorporación de inmuebles
comerciales y de oficinas, el aprovechamiento de las condiciones que el mercado
presente y la administración eficiente de los activos.
El Fondo de Inversión
Excel I es la mejor opción de
inversión inmobiliaria del país, pues permite a los inversionistas ser
copropietarios de inmuebles comerciales de alto valor con baja inversión. Los
inmuebles con estas características generan retornos ventajosos en el corto
plazo, a través de los ingresos concepto de renta, y ganancias de capital en el
mediano y largo plazo por las plusvalías de los inmuebles.
Los ejecutivos de la
entidad informaron la incorporación de nuevos inmuebles al portafolio durante
los primeros meses del año 2017.
Las cuotas de participación están disponibles para
compra y venta en el mercado secundario para los inversionistas personales,
empresariales e institucionales interesados a través Excel Puesto de Bolsa.
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